Secolare Valore

Il Portafoglio Secolare Valore è una selezione di titoli azionari di aziende di grande capitalizzazione, che utilizzano la propria cassa per favorire gli azionisti, distribuiscono e/o acquistano azioni proprie. Vengono scelte le società sottovalutate dal mercato che però hanno una solidità finanziaria e un fossato economico invidiabile.

Portafoglio con asset allocation bilanciata, pensato per privilegiare la stabilità e limitare le oscillazioni nel tempo, mantenendo al contempo un potenziale di rendimento moderato.

Correlazione del mercato: 0,5

*La “correlazione del mercato” serve per capire quanto il portafoglio si muove insieme al mercato di riferimento (ad esempio l’indice azionario o obbligazionario a cui si ispira). Si misura con un numero che va da -1 a +1:

• +1 significa che il portafoglio si muove quasi sempre nella stessa direzione del mercato (quando il mercato sale, sale anche il portafoglio e viceversa);

• 0 significa che non c’è una relazione chiara tra i due (si muovono in modo indipendente);

• -1 significa che il portafoglio si muove in direzione opposta al mercato (quando il mercato sale, il portafoglio tende a scendere).

Questa misura viene usata solo per analisi generali, per capire se il portafoglio segue o meno l’andamento del mercato, e non per valutare il rischio personale dell’investitore.

Dall’inizio: 316%

*“Dall’inizio” indica quanto è cresciuto o diminuito il valore del portafoglio da quando è stato creato fino ad oggi. Il calcolo considera tutti i guadagni, le perdite e i dividendi reinvestiti, per mostrare la variazione totale nel tempo rispetto al valore iniziale.