Consulenza Personalizzata Indipendente
Per chi vuole investire con l’aiuto di un consulente ed un team di analisti dedicato
Il nostro principale obiettivo è garantire la sicurezza del patrimonio dei nostri clienti, proteggendoli dai conflitti di interesse e dagli alti e bassi dei mercati finanziari. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza, competenze e risorse come Reparto di analisi indipendente per aiutare i nostri clienti a ottenere il massimo rendimento dai loro investimenti finanziari in tutta tranquillità.
Secolare sviluppa piani finanziari che rispecchiano pienamente gli obiettivi dei nostri clienti, che siano essi privati, aziende o enti istituzionali.
La nostra consulenza finanziaria è indipendente al 100% ovvero non siamo legati a nessuna banca, fondo o rete commerciale. Non siamo pagati per i prodotti finanziari che utilizziamo così da poter costruire i portafogli nel totale interesse dei nostri clienti.
L’unica remunerazione che riceviamo è quella che concordiamo con il cliente prima di firmare il contratto, in maniera semplice, chiara e trasparente.
Il tuo obiettivo finanziario, prima di tutto
L'unica cosa che desideriamo è farti raggiungere il tuo obiettivo finanziario prefissato.
Puoi volere una pensione integrativa, oppure creare liquidità per l'acquisto di una casa, poter lasciare il lavoro e girare il mondo o proteggere il tuo capitale dall'inflazione; qualsiasi esso sia il tuo obiettivo, lavoreremo insieme per ottenerlo con la massima tranquillità. Non vogliamo che perdi il sonno o sia ossessionato dai tuoi investimenti.
A seconda del tuo profilo di rischio sceglieremo insieme la migliore strada per arrivare all'obiettivo finanziario finale.
I 3 Step della Consulenza Finanziaria di Secolare:
1
PRIMO
INCONTRO
Dobbiamo capire molto bene chi è l’investitore che ci troviamo di
fronte per poter fare un quadro generale della situazione.
Chiediamo di illustrare la situazione finanziaria e, se in
possesso, di condividerci una documentazione pertinente.
Cerchiamo di capire qual è il punto di partenza ma soprattutto il punto di arrivo degli investimenti.
Durante questa prima conoscenza trattiamo anche gli aspetti previdenziali e assicurativi dell'intero nucleo familiare.
Al termine del primo incontro, elaboriamo un preventivo di parcella "fee-only", un importo che copre l'assistenza per uno o più anni. Tale preventivo sarà basato sulla complessità del patrimonio, sugli obiettivi concordati e sul tempo necessario per fornire l'assistenza.
2
SECONDO
INCONTRO
Nella seconda fase del nostro processo di consulenza iniziamo ad
entrare nel concreto della pianificazione finanziaria e
patrimoniale. Il tuo consulente di riferimento insieme al team di
analisti analizzerà sotto ogni angolazione la tua situazione in
modo da sviluppare una strategia di investimento personalizzata che
possa:
- proteggere il tuo patrimonio
- identificare il livello di rischio/volatilità appropriato
- raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e di vita
Dopo questa fase siamo pronti ad entrare nel vivo dell’operatività
3
TERZO
INCONTRO
In questa terza fase iniziamo a lavorare alla costruzione del
portafoglio; selezioniamo e proponiamo gli strumenti finanziari più
efficienti tra le principali asset class: azionario,
obbligazionario e materie prime. La diversificazione del proprio
portafoglio rappresenta un elemento fondamentale per gestire il
rischio degli investimenti, richiedendo l'inclusione esclusiva di
strumenti finanziari efficienti. La diversificazione contribuisce a
mitigare l'effetto delle possibili perdite in una specifica area
del portafoglio, persino durante periodi di instabilità nei mercati
finanziari.
Tutti i portafogli vengono monitorati quotidianamente dal nostro team di esperti analisti
Forniamo inoltre via via un servizio di assistenza continua.
A cadenza periodica o quando è necessario avrai un consulente dedicato supportato da un team di analisti esperti, che ti mostrerà l’andamento degli investimenti, performance, costi e andamento generale.
Ti forniremo report dettagliati ed esaustivi che aggiornano la tua situazione finanziaria e ti offrono informazioni pertinenti.
La nostra consulenza continua ti assisterà nella corretta allocazione del tuo patrimonio, che rimane presso la tua banca di fiducia. Questo ti permetterà di mantenere il controllo diretto sui tuoi asset finanziari, evitando la necessità di aprire nuovi conti o trasferire fondi a terze parti. La tua banca rimarrà il custode del tuo patrimonio, mentre noi ti guideremo nella gestione e nell'ottimizzazione delle tue risorse finanziarie.
Il nostro impegno è quello di offrire una consulenza finanziaria personalizzata, trasparente e orientata al tuo interesse a lungo termine. Siamo qui per supportarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, garantendo la massima tutela del tuo patrimonio presso la tua banca di fiducia.
Perché scegliere una società di consulenza finanziaria indipendente
Secolare si distingue come soluzione unica nell'investimento finanziario. Non abbiamo conflitti di interessi, non siamo pagati da nessuna banca o rete commerciale; l’unica cosa che conta è il cliente ed il suo obiettivo finanziario.
Puntiamo a ridurre significativamente i pesanti costi e rischi che impattano i tuoi investimenti.
Forniamo consulenza indipendente, offrendo vantaggi significativi:
- Controllo diretto: I clienti mantengono il controllo sui propri asset finanziari senza dover trasferire fondi. Sai sempre dove sono i tuoi soldi
- Flessibilità e personalizzazione: Adattiamo la strategia di investimento alle esigenze specifiche di ciascun cliente, offrendo una gestione mirata e in linea con gli obiettivi finanziari individuali e la tolleranza al rischio. I tuoi obiettivi finanziari vengono costruiti insieme ad un consulente dedicato attraverso una pianificazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa
- Trasparenza e accesso ai dati: I clienti possono monitorare in tempo reale l'andamento del proprio portafoglio e avere una visione chiara dei risultati e delle performance. Massima consapevolezza di dove sono investiti realmente i tuoi soldi
- Comunicazione aperta: Forniamo una comunicazione diretta e aperta tra il team di analisti e consulenti Secolare e i clienti, rafforzando la fiducia e promuovendo una relazione di partnership. Ottieni sempre risposte ai tuoi dubbi e sei sempre seguito sotto ogni punto di vista.
Raggiungiamo insieme il tuo obiettivo finanziario
Completa il form qui sotto per parlare con uno dei nostri esperti
FAQ
Domande Frequenti
Qui trovi le domande che ci vengono poste più spesso dai nostri investitori
No, l’unico costo è quello che concordiamo con il cliente prima di firmare il contratto di consulenza. Non ci sono costi nascosti e non siamo retribuiti da nessuna banca per gli strumenti finanziari che consigliamo
Assolutamente no. Non abbiamo accesso a nessun conto dei nostri clienti. Le nostre indicazioni di investimento passano sempre prima da te (o da chi delegherai) e verranno eseguite dalla tua banca solo dopo tua conferma
Siamo esperti del mercato finanziario e ci concentriamo su investimenti in asset solidi; stiamo quindi ben lontani da altre tipologie d’investimento come Cryptovalute o altre metodologie come scalping, market timing, e non usiamo leve finanziarie
Non è necessario cambiare banca, puoi restare presso quella di fiducia o dove preferisci. Se vuoi capire se la tua banca ti sta offrendo le condizioni migliori o vuoi ritrattarle, puoi chiederci più informazioni
Sì, non c’è nessun vincolo né obbligo nell’acquistare o vendere i prodotti finanziari che consigliamo. I nostri consulenti e analisti, qualora non di volesse procedere con il nostro consiglio, cercheranno un altro prodotto finanziario da consigliare
Sì, non c’è nessun vincolo né obbligo nell’acquistare o vendere i prodotti finanziari che consigliamo. I nostri consulenti e analisti, qualora non di volesse procedere con il nostro consiglio, cercheranno un altro prodotto finanziario da consigliare
Quando il nostro team di analisti individua un titolo da acquistare o vendere, riceverai via email (oppure attraverso i canali di comunicazione che preferisci) tutte le indicazioni necessarie per procedere all’operazione
